Hvis du gerne vil fremskynde dataanalyse og rapportering, er det en glimrende mulighed at bruge en salgs- eller marketingskabelon til Excel.
Uanset om du leder efter et salgsdashboard eller en marketingplanlægger,Microsoft Excelvil nemt give dig mulighed for at oprette en med din virksomheds data - alt hvad du behøver er den rigtige skabelon.
For at hjælpe dem af jer, der leder efter en måde atskærpe dine Microsoft Excel-færdigheder, har vi sammensat en detaljeret liste over skabeloner, du kan begynde at bruge i Excel for at forenkle dine salgs- og marketingopgaver. Disse skabeloner får dig til at gøre fremskridt på ingen tid. Ved du, hvad der er endnu bedre? Du kan downloade et sæt Excel-skabeloner i ét hug.
Hvorfor bruge Excel-skabeloner til salg og marketing?
Mange af os kan huske en tid i gymnasiet, hvor vi sad i matematiktime og tænkte: "Hvornår skal jeg nogensinde bruge disse ting i den virkelige verden?" Og så befinder vi os pludselig i den virkelige verden, blot for at indse, at tal spiller en afgørende rolle i det, vi laver - især inden for digital markedsføring og salg.
Problemet er, at mange Excel-skabeloner og -regneark er fyldt med tal og formler, der ikke er så indbydende. At lave dem fra bunden kan være særligt skræmmende. Selvom vi ikke vil argumentere med det, vil vi sige, at fordelene ved at udnytte Excels funktionalitet til at organisere information og strømline opgaver er uden sidestykke.
Microsoft Excel har mangefunktioner, formler og genveje. Det gemmer data og har værktøjer til dataanalyse. Den udfører beregninger og giver dig mulighed for at bruge kode til automatisering. Og selvom mange anerkender det som et værktøj til at beregne tal og tal, er det mere end det.
Der er en læringskurve, når du bruger Excel, og det tager tid at mestre dens mange anvendelser. Uden for beregninger giver regnearket dig mulighed for at oprette tidsplaner for sociale medier, redaktionelle kalendere, kampagnesporere og mere. Og i stedet for at udsætte dig selv for trial-and-error-processer, der helt sikkert ville spilde tid, kan du bruge følgende marketingskabeloner til at fremskynde din virksomheds succes inden for marketing, salg og projektledelse.
Marketing Excel skabeloner
De fleste marketingaktiviteter kan drage fordel af konsekvent sporing og dataanalyse. Uanset om du har brug for en kilde til sandhed, som interessenter kan se på, en Excel-budgetplanlægger eller en måde at spore fremskridtene på en specifik marketingplan eller kampagne, kan du altid drage fordel af at bruge Microsoft Excel.
1. Marketing Planner Excel skabelon
Download din gratis Excel Marketing Planner-skabelon
Denne marketingplanlægningsskabelon til Excel indeholder alt, hvad du behøver for at planlægge en bred vifte afe-mail marketing kampagnerog videre. Den indeholder specifikke kolonner for e-mails' emne, ejer, status, emnelinje og mere.
Men du kan nemt bruge denne skabelon til at planlægge enhver anden progressiv marketingindsats, såsom blogging, indholdsskrivning eller markedsføring på sociale medier. Du skal blot ændre titlerne på kolonnerne, så de passer til din specifikke marketingplan, og brug kolonnen til venstre til at spore implementeringsdatoerne.
Når det er sagt, tilbyder HubSpot specifikke Excel-skabeloner til hver af disse opgaver, som du kan finde under "Projektstyring" senere i dette indlæg.
Du kan supplere denne skabelon med en fuld-onmarkedsførings plan, skrevet i Word ellerGoogle Docsformat. På den måde har du et overblik på højt niveau over din organisations marketingteam, dine mål, din målgruppe og dine foretrukne marketingkanaler.
Udvalgt ressource:Microsoft Word Marketing Plan skabelon
Ovenstående marketingplanskabelon er et glimrende supplement og forløber for din Excel-marketingplan. Hvis du vil, kan du derefter tage oplysningerne fra Microsoft Word-versionen og tilpasse dem til Excel-skabelonen.
2. Excel marketing budget skabeloner
Download gratis marketingbudgetskabeloner til Excel
Mens markedsføringsbudgettervarierer fra virksomhed til virksomhed, er behovet for struktur og en klar følelse af overensstemmelse mellem dine mål og dit forbrug afgørende over hele linjen. For at sikre dit beredskab til uforudsete omkostninger, skal du fordele dit budget med omtanke og korrekt. Du bliver også nødt til at holde styr på, hvor tæt du holder dig til dine forventede udgifter.
Hvis du vil undgå rod i slutningen af måneden eller kvartalet,tag et kig på denne samling af marketingbudgetskabelonerdesignet til at hjælpe dig med at organisere dine marketingudgifter bedre. Fra produktmarketing og webstedsredesign til indholdsmarkedsføring og begivenheder tjener disse skabeloner som en guide for marketingfolk til at visualisere og spore deres udgifter for at undgå overforbrug.
Samlingen indeholder også en master marketingbudget skabelonsom vil hjælpe dig med at generere en visualisering på højt niveau af dit marketingbudget måned for måned og kvartalsvis.
3. Marketing Dashboard til Excel
Download dit gratis Excel Marketing Dashboard
Der er ingen mangel på data at overvåge, når det kommer til markedsføring, og hvis det føles som om du kommer for langt i ukrudtet eller mangler væsentlige detaljer, når det bliver for granuleret, kan en marketingtracker som ovenstående dashboard hjælpe.
Dette særlige værktøj giver dig mulighed for at indtaste metrics efter kampagne for automatisk at udfylde visuelle og letlæselige diagrammer. Som et resultat kan du visualisere effektiviteten af udgifter og aktivitet på tværs af flere initiativer.
Du kan også spore fremskridtene for forskellige kampagner og marketingindsatser, såsom webstedsindhold og e-mailmarketing, samt annonceudgifter og salg efter platform. Dette gør det nemt at forstå dinmarketing ROIog bevis effektiviteten af dine kampagner over for interessenter og ledere i din virksomhed.
Fire. Excel månedlig markedsføringsrapporteringsskabelon
Download gratis Excel Marketing Reporting-skabeloner
Er der en følelse sødere end at nå alle dine mål for måneden? Hvad med at kommunikere din succes til din chef? Excel-regneark kan udarbejde omfattende rapporter om dinemarketingmålingerat sende til din chef. Der er ingen grund til at arbejde fra bunden. (Du har jo allerede arbejdet så hårdt i denne måned.)
For at forenkle din rapportering,tjek disse månedlige marketingmetrics-skabelonerog den tilsvarende PowerPoint-skabelon. Hver måned kan du opdatere dem hurtigt og nemt for at afspejle dine månedlige besøg, kundeemner, kunder og konverteringsrater. Derfra har du alt, hvad du behøver for at spore og rapportere om, hvilke kanaler der klarer sig bedst. Enhver chef elsker at se ROI, så du kan ikke gå galt med disse skabeloner.
Fem. SMART Goal Excel Marketing skabelon
Download din gratis Excel SMART-målskabelon
Uanset om du planlægger et nyt år, kvartal eller måned, er det afgørende at definere et klart sæt mål for at drive retningen af din marketingindsats og -prioriteter.
Nogle gange har du måske brug for hjælp, ikke kun til at indstillemarkedsføringsmålmen opnå dem. Start meddisse SMART-målplanlægningsskabeloner. Med rod i specificitet, målbarhed, opnåelighed, relevans og aktualitet, vil disse skabeloner hjælpe dig med at sætte dit team op til succes. De vil også give dig et værktøj til at identificere dine mest fremtrædende marketingbehov.
Du vil først være i stand til at definere dit SMART-mål, derefter beregne dine målmålinger og derefter evaluere dets succes. Dens brugervenlige og læsbare format gør den til en af de mest delbare muligheder på denne liste. Du kan nemt sende det over til dine interessenter uden at bekymre dig om formatering. Du skal blot udfylde den, og den er klar til deling.
6. Excel On-Page SEO skabelon
Download din gratis Excel SEO marketingskabelon
Når det kommer til SEO, er der meget for marketingfolk at huske for at se resultater. Med andre ord er der meget for marketingfolk at glemme. Med søgemaskiner, der udvikler sig, og algoritmeændringer, der vender din eksisterende strategi på hovedet, er det nemt at føle sig overvældet og skubbe til at forny dinSEO strategi. SEO bør dog aldrig være en eftertanke.
Hvis du leder efter lyset for enden af tunnelen, så træk opdenne praktiske SEO skabelon oprettet i Excel. Designet til at gøre processen med at styre din SEO-indsats meget nemmere, kan marketingfolk bruge denne skabelon til at guide deres strategi trin-for-trin eller videregive den til deres webmaster for at tjene som en nyttig guide. Den fokuserer på søgeord og bedste SEO-praksis, mens den giver tips og tricks til at identificere nuancer og øge produktiviteten.
7. Google Ads Campaign Excel Tracker
Download din gratis Excel PPC Campaign Tracker
Hvis du laver dine Google Ads-kampagner rigtigt, er de sandsynligvis ikke "gåture i parken". Det skyldes, at du opsætter flere kampagner med flere annoncegrupper for at få mest muligt for pengene. Du har også varianter af dine kampagner - alle med forskelligt indhold. Ikke nok med det, men du holder (forhåbentlig) også styr på disse kampagner for at bestemme, hvilke du skal lukke af, tilføje flere penge til eller justere.
Det lyder som meget at holde styr på, ikke? Men tag en dyb indånding.Denne Google Ads-sporingsskabeloner en markedsføringskampagneskabelon, der kan holde dig på toppen af dit Google Ads-spil. Det hjælper dig med at fange fejl og implementere bedste praksis på tværs af alle de forskellige kampagner og annoncegrupper, du kører – øverst, i midten og nederst i tragten. Det er et perfekt supplement til den SEO-skabelon, du er begyndt at bruge.
8. Excel Lead Tracker skabelon
Download din gratis Excel-marketing-skabelon til kundeemnesporing
Det er ingen hemmelighed, at salg og marketing har en temmelig stenet forholdshistorie. Salg tror måske, at marketing ikke genererer nok leads, mens marketing måske tror, at deres salgsrepræsentanter ikke udnytter de leads, de sender over. Når det kommer til stykket, vokser en virksomhed ikke at pege fingeren.
Med denne tilpasselige leadsporingsskabelon i din værktøjskasse har du de oplysninger, du har brug for til at reducere spændingen og definere en konkret månedligførende generationmål. Du vil også være i stand til at spore og måle succesen af specifikke leadgenereringskanaler og holde tæt øje med dine aktuelle salgslukningsrater.
Du vil måske også supplere denne lead tracker med enmarketing-salg SLA skabelon, tilgængelig til Microsoft Word.
Udvalgt ressource:Microsoft Word SLA-skabelon til markedsføring og salg
For bedre at tilpasse dine salgs- og marketingteams, vend til denne skabelon for at oprette en serviceniveauaftale (SLA). Generelt set er en SLA en kontrakt, der definerer salgsafdelingens forventninger til marketing leads (både kvantitet og kvalitet), og de forventninger marketing har til, hvordan salget vil agere på kvalificerede leads.
9. Excel-salgskonvertering og lukkefrekvensberegner
Download din gratis Excel-konverteringsberegner
Du skal sætte et konverteringsmål, men du ved ikke, hvor du skal starte. Når du endelig finder ud af det, skal du bestemme, hvor meget trafik du skal bruge for at nå det mål, men du er heller ikke sikker på, hvilken tilgang du skal tage der.
Det lyder som om du kunne bruge en hånd til at beregne dine kundeemner og trafikmål. Heldigvis,der er en Excel-skabelon til det. Du behøver ikke at sortere gennem disse tal på egen hånd. Denne skabelon vil tage sig af matematikken og give dig et klart billede af, hvad du skal opnå for at nå dine konverteringsmål. Det vil også hjælpe dig med at tilpasse dig tættere til salget for at sikre, at dit team fører mere kvalificerede kundeemner over til dem.
10. Excel KPI Dashboard skabelon
Download dit gratis Excel KPI Dashboard
Hvis du er fan af skabelonen for månedlige metrics, vil du måske også have fat i en kopi af denne skabelon. Den essentielle KPI-tracker, vist ovenfor, tager de målinger, dit marketingteam har accepteret at spore, og beskriver dem mere detaljeret.
KPI står for "KPI." De er dine vigtigste målinger, hver med et unikt formål og plads i din marketingstrategi. Ved hjælp af denne skabelon kan du tildele specifikke medarbejdere til hver KPI, definere den frekvens, hvormed du vil overvåge hver KPI's præstation, og tildele hver KPI en farve, der afspejler kvaliteten af den KPI's præstation.
Hvis en af dine KPI'er for eksempel er organisk trafik, kan du opsætte din skabelon således, at 100 sidevisninger pr. måned er røde (dårlig ydeevne), 500 sidevisninger pr. måned er gule (stabil ydeevne) og 1000 sidevisninger pr. måned er grønne (stor ydeevne).
Salgs Excel skabeloner
Salg er et taltungt felt. Uanset om vi taler om salgsmål, kvoter eller lukkede forhold, er der altid noget at beregne. Brug følgende skabeloner til at fremskynde processen.
1. Excel e-handel planlægning skabelon
Download din gratis Excel Ecommerce Planner-skabelon
E-handelsbutikker kommer med mange bevægelige dele. At planlægge i forvejen kan spare dig tid og hjertesorg senere.
Denne skabelon, som også inkluderer en e-handelssalgsplan og en go-to-market skabelon, inkluderer dedikeret plads til hver af dine e-handelsleverandører. Sættet indeholder også en marketingplan, der guider dig gennem markedsundersøgelser, målmarked, kanaler og leverandører og mere. Når din e-handelsbutik er live og kører, kan du bruge konverteringsskabelonen til at spore ydeevne på tværs af leverandører og platforme, hvor produkterne er listet for at give dig et holistisk overblik over din indsats.
2. Excel kontaktliste skabelon
Download din gratis Excel-kontaktlisteskabelon
I en virksomhed er de vigtigste personer din kunde eller kundebase. Selvom dine nuværende kunder konstant skal plejes, er det også vigtigt at fokusere på din kontakt- eller kundeliste.
En kontakt er en person, virksomhed eller organisation, der kan være interesseret i dine produkter eller tjenester. Det kan være en, der har vist interesse, eller en, der kunne have gavn af din virksomhed. En kontaktliste giver dig mulighed for at fokusere på de potentielle kunder, som du bør pleje på samme måde som dine nuværende kunder.
De nødvendige oplysninger til at opbygge en kundeemneliste er elementær. Begynd at bygge denne liste med personens navn, titel og virksomhed, placering og kontaktoplysninger. Yderligere oplysninger kan omfatte deres branche, medarbejderstørrelse, virksomhedsbeskrivelse og smertepunkter.
Når du har brugt en skabelon som denne, er du klar tilopgradere til et CRM, som gemmer de samme oplysninger i et mere brugervenligt format.
3. Excel Salgsprognose skabelon
Download din gratis Excel-skabelon til salgsprognoser
Salgsprognoseligner vejrudsigten. Uden de rigtige værktøjer er det umuligt at få en præcis idé om, hvad der er forude. Mens en meteorolog måske bruger Doppler-radarer og satellitdata til deres forudsigelser, kan din virksomhed bruge ovenstående salgsprognoseskabelon.
Salgsprognose i Excelhjælper med forretningsplanlægning, budgettering og risikostyring. Samlet set er det med til at styrke den strategi, du bygger for din virksomhed. Brug af denne skabelon hjælper dig med at spore virksomhedssalg, præcist forudsige din salgsindtægt og planlægge fremtidig vækst.
Salgsprognoser er udfordrende, men denne regnearksformel gør processen nemmere.
3. Excel Sales Metrics Lommeregner skabelon
Download din gratis Excel Sales Metric Calculator
Salget er komplekst. Når du tilføjersalgsmålingerind i billedet øges komplikationerne. Der er mange tal og tal at beregne, spore, registrere og dokumentere. Dette interaktive Excel-regneark hjælper dig med at få arbejdet gjort.
Denne skabelon hjælper dig ikke kun med at holde styr på salget, men den holder også styr på dine sælgere. Med skabelonen til beregning af salgsmetrics kan du beregne kundefastholdelsesraten, gevinstrater, produktomsætning, medarbejderomsætningshastighed og mere.
Projektledelse Excel skabeloner
Specifikke projekter kræver en specifik opsætning, men nogle gange kan selve opsætningen være den mest udmattende del. Brug følgende skabeloner til både at administrere generelle projekter og spore dine fremskridt for specifikke opgaver, såsom planlægning af sociale medier.
1. Excel Social Media Planlægning skabelon
Download din gratis Excel Social Media Planner
Du bruger måske allerede enplanlægger for sociale medierat administrere og udgive dine opslag hver uge, men du har stadig brug for et sted, hvor du kan udarbejde din sociale kopi og bestemme, hvilke indlæg der skal gå til hvilke sociale netværk.
Og fordi de fleste sociale medier planlæggere giver dig mulighed for at uploade sociale post-kopi i bulk fra et regneark, er det bedst, hvis du har en Excel-skabelon designet til dette formål. Med det i tankerne oprettede vi Excel-skabelonen vist ovenfor.
Denne tidsplan for opslag på sociale medier giver dig mulighed for at udarbejde et udkast til hvert socialt indlæg - det tidspunkt, det vil sende, den besked, du vil offentliggøre, og ethvert link, du vil ledsage din besked (blogindlæg, registreringsside, en e-bogs landingsside osv.).
Når du har udarbejdet alle dine sociale indlæg for ugen, måneden eller kvartalet, kan du sortere dem efter sociale netværk og uploade din Excel-fil til din foretrukne sociale medieplatform.
2. Excel Blog Redaktionel kalenderskabelon
Download din gratis Excel redaktionelle kalenderskabelon
Blogging spiller en væsentlig rolle i din evne til at tiltrække besøgende og fører til din hjemmeside. Men at administrere en blog er en af de opgaver, der er lettere sagt end gjort.
Uanset om du kæmper med idéer, konsistens eller simpelthen mangler organisation, kan en redaktionel kalender ofte fungere som den løsning, du har brug for for at omfokusere din blogindsats og generere endnu mere trafik og leads fra dit indhold. Visualisering af de blogindlæg, du planlægger at publicere i en given uge eller måned, gør det nemmere at definere overordnede temaer, holde styr på ideer, administrere bidrag og prioritere strategisk distribution.
Brug denne redaktionelle kalenderskabelonsom udgangspunkt for at holde styr på alt din virksomheds indhold. Det vil hjælpe dig med at være mere opmærksom på emnevalg, køberpersonas, søgeordsinkluderinger og CTA-tilpasning.
3. Excel arbejdslog skabelon
Download din gratis Excel-arbejdslogskabelon
Hvordan holder du styr på din virksomheds daglige fremskridt, især når der er mennesker, opgaver og tidslinjer at overvåge? En arbejdslogskabelon er afgørende for at holde styr. Hvis du ikke er klar til at forpligte dig til enprojektstyringssoftware, kan du stadig administrere dine projekter og processer med et regneark.
Denne skabelon giver dig et projektoverblik, der gør sporing nemmere end nogensinde. Arbejdslogskabelonen sporer opgaver, tid, status og kommentarer. Med denne skabelon får du alle de data, du skal bruge for at overvåge dine projekters livscyklus og fremskridt.
Fire. Excel Social Media Content Kalender skabelon
Download din gratis Excel Social Media-kalender
Da du sandsynligvis genererer tonsvis af klik fra dine Google Ads-kampagner og skriver fantastisk indhold takket være din redaktionelle blogging-kalender, har du brug for hjælp til at finde ud af, hvordan du kan sprede kærligheden på sociale medier. Vi har lige sagen.
Den sociale medier kalender skabeloner den perfekte ressource til at hjælpe dig med at skalere og strømline din markedsføring på sociale medier. Når du bruger Excel til at opdele separate regneark for hvert socialt netværk, du bruger, vil du være i stand til at opbevare et lager af indholdsideer, så du aldrig bliver ramt af skriveblokering og altid har noget at poste.
Det er også værd at nævne, at markedsføringskalender Excel-skabeloner er nyttige, når du bruger Twitter, da de kan tælle dine tegn for at hjælpe dig med at skrive tweets, der holder sig inden for grænsen på 280 tegn.
Fem. Excel produktlanceringsskabelon
Download din gratis Excel-produktlanceringsskabelon
En veludført produktlancering kan være en nøglefaktor for succesfuld markedsføring og tidlig adoption. Den rigtige plan kan give dig klarhed og formål, når du bevæger dig fremad og annoncerer det nye produkts eksistens til dine kunder og kundeemner.
Denne produktlanceringsplan kan hjælpe dig med at organisere dine tanker omkring konkurrenceanalyse, positionering og produktstrategi. Det går endda så langt som til at hjælpe dig med at brainstorme smerter, bevispunkter og vigtige budskaber til kampagner.
Excel din markedsføringsproces.
Data er enhver marketingmedarbejders ven. Selvom regneark ser ud til at have eksisteret for evigt, har Microsoft Excel så mange muligheder, der stadig gør det til en fantastisk ressource til at vise, organisere, analysere og analysere data. Med en lille smule Excel-magi kan du strømline din arbejdsgang og nå frem til nogle a-ha-øjeblikke fra dataindsigt.