Diskrétní desktopové GPU tržní trendy Q2 2016: AMD Grabs tržní podíl, ale NVIDIA zůstává na vrcholu

Jsme opět s naší pravidelnou sérií, která se zabývá trendy na trhu s počítačem, tentokrát se podíváme na prodej GPU pro Q2 2016. Obecně řečeno, v druhém čtvrtletí tradičně nejsou silné prodeje diskrétních stolních grafických karet silné. Letošní rok nebyl výjimkou a dodávky grafických karet téměř klesly na víceleté minimum po poklesu o zhruba 20.8% z předchozího čtvrtletí, podle Jon Peddie Research (JPR). Během tohoto čtvrtletí se společnosti AMD podařilo mírně zlepšit své zásilky a získat podíl na trhu, zatímco prodeje stolních diskrétních GPU NVIDIA byly v jednotkách nižší. Nicméně, latter stále ovládá leví podíl na trhu.

Trh se mění

Než se podíváme na čísla pro Q2 2016, měli bychom vzít na krátkou ohlédnutí se pochopit, co se děje na trhu diskrétních GPU a proč se transformuje v dnešní době, jak je transformující.

Zatímco integrované procesory GPU jsou již po více než deset let a půl, je to opravdu teprve v posledních letech 5 nebo tak, že byli na trhu stolních počítačů první osobou. Integrované GPU se vždycky setkávaly s diskrétními prodeji - vrchol prodeje diskrétních karet se vrátil zpět do 1999 na jednotkách 114M - ale když se stali užitečnými pro více než základní texty a tabulky, které více ovlivňovaly diskrétní trh.

Katalyzátorem této změny byla skutečnost, že Intel integroval jejich GPU do svého samotného procesoru v systému 2010 s aplikací Sandy Bridge. Přemístěním GPU na nejdůležitější proces a přidělením stále větších rozměrů tranzistorů a ubývání prostoru různým blokům se výkon jejich iGPU začal rychle zvyšovat. IGPU s vyšší úrovní Intel mohou dnes úspěšně konkurovat diskrétním grafickým procesorům typu GPU, čímž výrazně omezují diskrétní trh GPU se sub-$ 100 a výrazně snižují celkový disponibilní trh (TAM) samostatných karet. Například v oboru 2006 se v průmyslu prodalo zhruba 84.65 milionů desktopových diskrétních doplňkových grafických desek. Jednotkové prodeje těchto komponent v 2015 však poklesly na zhruba 44 milionů jednotek, podle JPR.

Přestože iGPU mohou nakonec nahradit cenově dostupné grafické karty, špičkové diskrétní jednotky GPU se každým rokem stále zvyšují a jejich výkonnost je o pět kilometrů před iGPU. Navíc populace hráčů, kteří potřebují pokročilou grafiku add-in-boards (AIB), aby hrát své oblíbené tituly, se rozrostla. Výsledkem je, že zatímco TAM samostatných GPU se zmenšuje, poptávka po vysoce výkonných grafických kartách roste; trh se (převážně) posouvá směrem k trhu více zaměřenému na nadšence. V uplynulých letech se zásilky špičkových stolních GPU celkově pohybovaly kolem milionů jednotek 2.8 - 3 za rok (2.9 milionů v 2014), ale v prodeji 2015 těchto produktů se zvýšil na milion jednotek 5.9.

Je nemožné říci, kdy se jednostupňové prodeje diskrétních grafických karet objevují v dolní části a poptávka po vrcholových špičkách grafických karet. Stále existují miliony grafických karet s nízkým rozlišením, které se prodávají každý rok, a nevypadá to, že zmizí přes noc. Vzhledem k současným trendům je však zřejmé, že vývojáři diskrétních GPU mají tendenci více investovat do vývoje hlavních a vyšších procesorů a méně při vytváření vstupních čipů.

Q2 2015: Dobré pro počítače, není to špatné pro diskrétní GPU

Ve druhém čtvrtletí společnosti 2016 se průmysl prodal mezi 62.4 milionu a 64.3 milionu PC podle IDC a Gartner. Mezitím byly v počítačích 27.78% použita diskrétní GPU, tvrdí JPR. Vzhledem k tomu, že tento počítač nezveřejňuje své celkové počty osobních počítačů, můžeme odhadnout, že dodávky diskrétních GPU (pro stolní počítače a notebooky) byly mezi miliony jednotek 17.33 a 17.86 na základě čísel IDC a Gartner. Jon Peddie Research odhaduje, že zásilky samostatných GPU v Q2 2016 byly z předchozího čtvrtletí o 14.19% a sníženo o 1.03% z Q2 2015.

Zatímco jednotkový prodej počítačů byl obecně meziročně nižší - mezi 4.5% a 5.2% v závislosti na číslech, které používáte - jejich zásilky se nezměnily od společnosti Q1 2016. Podle společnosti Gartner zůstaly na stejné úrovni a podle IDC se skutečně zvýšily o téměř dva miliony kusů. Navíc společnost JPR tvrdí, že jednotkový prodej stolních počítačů se zvýšil o více než čtvrtletí (QoQ) o 2.5. Navzdory poměrně silné poptávce po stolních počítačích se objemy diskrétních grafických karet pro tyto počítače snížily o čtvrtinu 20.8%, ale meziročně se zvýšily o 0.8% na základě údajů z JPR.

Trh diskrétních grafických karet v systému Q2 2016
Data od Jon Peddie Research
Čísla jsou v procentních bodech nebo v milionech. Čísla jsou přibližné.
Q2 2016Q1 2016Q2 2015
ShareZásilkyShareZásilkyShareZásilky
AMD29.9%2.8222.8%2.71718%1.68
NVIDIA70%6.677.2%9.281.9%7.68
Ostatní0.1%0.00940%00.1%0.0093
Celková cena100%9.44100%11.92100%9.38

Společnost Jon Peddie Research oficiálně neuveřejňuje, kolik grafických adaptérů pro stolní počítače bylo prodáno v Q2 2016, ale na základě dříve zveřejněných čísel společnosti můžeme odhadnout, že různí výrobci AIB prodávají zhruba 9.44 milionů grafických karet, což je mírně vyšší než 9.38 milionů jednotek v Q2 2015 (viz poznámky níže).

Jak bylo uvedeno výše, druhé čtvrtletí je sezónně nepříznivé pro jednotkový prodej stolních grafických jednotek GPU. Zdá se však, že 2016 se obecně vyvíjí pro AIBs obecně: jednotkové prodeje grafických karet v Q1 byly 11.92 miliony (v porovnání s 11.3 miliony ve stejném období před rokem) a v Q2 činily miliony jednotek 9.44. Pokud jsou naše odhady údajů JPR správné, pak se objemy desktopových diskrétních GPU v 1H 2016 zvýšily zhruba o 3% YoY na 21.36 milionů jednotek (což znamená, že dodavatelé AIB prodávají alespoň 650K více grafických karet než 1H 2015).

Podíl na trhu: Společnost AMD se znovu objevila na plochých zásilkách

Historicky AMD přikázala 35 - 40% trhu s diskrétními stolními GPU. Ve společnosti Q3 2014 se AMD začala obracet na jih, a to jak z hlediska přepravy, tak i sdílení. Společnost Q2 2015 snížila podíl společnosti na 18% a jednotkový prodej samostatných GPU pro stolní počítače poklesl na milion jednotek 1.69. Naproti tomu NVIDIA prosperovala: jeho podíl se zvýšil na hodnotu 82% v Q2 2015, ale vzhledem k tomu, že trh se zmenšoval, jeho dodávky se nezvýšily významně.

Chcete-li obnovit přítomnost na trhu, společnost AMD musela vyčistit starý inventář a oslovit specializované trhy výrobkami, jako je Radeon R9 Nano. Opatření spolu s nízkým bázovým efektem pomohly společnosti prokázat trvalý růst desktopových GPU zásilek za poslední 12 měsíce. Sezónnost neměla vliv na AMD v Q2 2016 a společnost dokázala zvýšit své zásilky o ~ 100 tisíc jednotek (pokud jsou naše odhady správné).

Na rozdíl od konkurence byla v druhém čtvrtletí ovlivněna sezónnost NVIDIA a pravděpodobně očekávání jejího produktu Q2 / Q3. Společnost se navíc rozhodla vyčistit část inventáře starších modelových karet po spuštění grafických karet GeForce 1070 a 1080 založených na Pascalu podle JPR. To výrazně ovlivnilo skutečné dodávky a tržní podíl společnosti NVIDIA: tržby za kus se snížily o 14% YoY a 28% QoQ, zatímco podíl na trhu klesl na 70%.

AMD: Těžba a Polaris pomáhají řídit růst

Společnost AMD prodávala zhruba 5.5 milionů desktopových diskrétních GPU v první polovině 2016, což je zhruba 4.2 milionů ve stejném období před rokem. Vedení společnosti říká, že nedávné zavedení grafických karet Radeon RX 470 a 480 založených na Polarisu pomohlo zvýšit jednotkový prodej grafických karet v kanálu Q2. Kromě toho oživený zájem o kryptografické dolování pomocí GPU také pomohl AMD prodat v první polovině roku další karty Radeon. Vzhledem k tomu, že společnost AMD nevyplácí příjmy GPU z větších finančních výsledků své počítačové a grafické skupiny, nemůžeme říci, jak významně společnost zlepšila své finanční výsledky tím, že v druhém čtvrtletí prodávala více čipů / karet.

„Naše silná Druhé čtvrtletí grafický výkon byl limitován tím uvedení našeho nového Polaris založeného RX 480 GPU na konci června, což pomohlo přispět k našim nejvyšším zásilek GPU desktop kanálu od čtvrtého čtvrtletí roku 2014“ řekl Lisa Su, výkonná ředitelka společnosti AMD, během konferenčního hovoru s investory a finančními analytiky. "Rovněž jsme poskytli třetí čtvrtletí sekvenčního růstu výnosů z profesionální grafiky a jsme přesvědčeni, že jsme získali podíl, který vedl díky většímu přijetí grafické karty FirePro výrobci OEM, stejně jako několika výpočetním výhřevům z datových center GPU."

Silné nabídky hlavního proudu, jako jsou výše uvedené grafické karty Radeon RX 470 / 480, mohou pomoci AMD v příštích měsících dále zvyšovat dodávky desktopových AIB. Společnost připouští, že pro další zvýšení prodeje jednotek potřebuje více čipů od GlobalFoundries, ale zajišťuje, že jejich výnosy se zlepšují.

"Jsme velmi potěšeni uvedením Radeonu RX 480," uvedla Lisa Su. "V den zahájení provozu jsme měli velké dodávky u velkých maloobchodníků. Od té doby je poptávka i nadále silná a některé maloobchodníky jsou mimo nabídku. Vidíme, že výnosy 14 nm LPP jsou dobré a prudce zvyšujeme výrobu. "

Dobrou zprávou pro AMD je, že jednotkový prodej diskrétních stolních grafických karet v druhé polovině roku je tradičně vyšší než v první polovině roku. Pokud tedy všechno funguje dobře a společnost dokáže využít svou architekturu Polaris, má šanci prodávat více samostatných desktopových GPU v 2016, než tomu bylo v 2015.

NVIDIA: díky Pascalu získávají herní GPU příjmy téměř všechny záznamy

Z pohledu objemu se prodeje samostatných jednotek GPU pro stolní počítače NVIDIA snížily v první polovině roku 2016 (na ~ 15.81 milionů jednotek, poklesů na 4% Roku) a zejména v druhém čtvrtletí (na ~ 6.61 milionů jednotek, dolů 14% YoY a 22.2% QoQ). Velký pokles jednotek zásilek způsobil přirozený pokles tržního podílu společnosti.

Nižší prodej jednotek však vždy nevede ke špatným finančním výsledkům. Pokud se podíváme na výsledky společnosti NVIDIA pro společnost Q2 FY2017 (zahájené v květnu 2, skončilo v červenci 31, takže to není přesně kalendář Q2), zaznamenáme nárůst 18% YoY a nárůst o 13% QoQ v herní GPU společnosti příjmy. Zatímco není správné srovnávat kalendář Q2 s Q2 FY2017 od společnosti NVIDIA, dokonce i takové srovnání nám dává představu, co se stalo v dubnu - červenci.

Vzhledem k tomu, že poptávka po diskrétních grafických adaptérech od uživatelů hlavního proudu v Q2 není silná, společnost se rozhodla vyčistit starší inventář a neprovádět objemové zásilky, ale zaměřit se na zvyšování nových produktů založených na produktu Pascal. To zjevně stálo společnost hodně z hlediska podílu na trhu, ale do jisté míry stimulovala poptávku po vyšších grafických kartách Pascal od hráčů. Vzhledem k tomu, že nové karty GeForce GTX mají významnou cenovou prémii, NVIDIA přirozeně zlepšila své zisky během čtvrtletí.

Poptávka po nejnovějších grafických kartách NVIDIA byla velmi vysoká a mnozí pozorovatelé ohlásili nedostatek nových AIB. Společnost tvrdí, že výtěžnost svých GPU vyrobených za použití technologie druhé generace TSMC 16 nm FinFET (CLN16FF +) se zlepší, což zřetelně zesílí její nabídku.

"16 nm FinFET není žádný banální úkol, nemluvě o rychlosti vzpomínek, které jsme použili," řekl Jen-Hsun Huang, generální ředitel společnosti NVIDIA, během konferenčního hovoru s investory a finančními analytiky. "Počet technologických výzev, které jsme překonali v Pascale, je zcela výjimečný. [...] Nyní, jdeme vpřed, budeme i nadále vylepšovat výnosy, a to je absolutně ten případ. Nicméně jsme do 16 nm přišli s velkou připraveností, a proto je příliš brzy na to, abychom odhadli, co se stane s výnosy a maržími v dlouhodobém horizontu, ale budeme řídit čtvrtinu současně. "

Přestože Q2 2016 nebyl pro NVIDIA příliš dobrý z pohledu jednotkových prodejů, druhá polovina roku bude obecně lepší. Společnost se pokusí využít své komplexní sestavy hlavních a špičkových GPU nabídek založených na architektuře Pascal. Ve skutečnosti kvůli spuštění dvou GeForce GTX 1060 SKU v Q3 bude jednorázový prodej Pascalových produktů nevyhnutelně vyšší v porovnání s Q2. Je však třeba vidět, zda společnost dokáže v letošním roce udržet svůj jednoroční prodej GPU v hodnotě ~ 35.

Zabalit

I přes poměrně slabé dodávky počítačů v 2016 jsou jednotkové prodeje diskrétních stolních grafických karet v první polovině letošního roku skutečně vyšší než jednotkový prodej těchto produktů ve stejném období před rokem. Pokles prodeje AMD Radeon se zdá být u konce, ale společnost musí ještě mnoho udělat, aby znovu získala ztracený podíl od společnosti NVIDIA. V Q2 se společnosti AMD podařilo prodat zhruba 2.8 milionů desktopových AIB a přikázal 29.9% trhu. Nicméně, s miliony diskrétních stolních GPU 6.6 prodávanými ve druhém čtvrtletí a podílem 70%, zůstává NVIDIA v tomto segmentu trhu i přes značný pokles počtu kusů zásilky.

Integrovaná grafika pomalu snižuje TAM samostatných GPU. Prozatím je prodej grafických procesorů na počátku stále poměrně slušný, ale pokračující jednotkový prodej těchto produktů bude i nadále klesat. Naproti tomu vzrůstá prodej vysokorychlostních desktopových AIB a v loňském roce to prospělo jak AMD, tak i NVIDIA. Nadšenci jsou stále malou částí velkého obrazu, ale vzhledem k tomu, že ceny GPU a modely prodeje se stále pohybují směrem ke špičce, jsou stále důležitější součástí obrazu.

Důležité poznámky

  • Jon Peddie Research oficiálně nezveřejňuje skutečné prodeje jednotek AMD, NVIDIA a Intel ve svých tiskových zprávách. Všechny prodejní jednotky uvedené zde jsou odvozeny z tržních podílů příslušných prodejců.
  • Protože v mnoha případech JPR nezveřejňuje čtvrtletní čísla TAM, jsou tato čísla odvozena z historických čísel zveřejněných společností.
  • Některá historická čísla byla znovu uvedena IHV a JPR odrážel takové aktualizace v následných zprávách a vydáních. Některá čísla v našich grafech se mohou lišit od veřejně dostupných tiskových zpráv.
  • Společnost JPR nezveřejnila žádné údaje týkající se prodeje diskrétních grafických karet v Q1 - Q3 2010, ale zveřejnila pouze zásilky pro Q4 a celkové zásilky za rok, a proto jsou čísla v tabulkách pro Q1, Q2 a Q3 stejná.
  • Vzhledem k tomu, že jednotkové tržby a hodnoty TAM jsou přibližné, doporučujeme si koupit kompletní zprávy od společnosti Jon Peddie Research pokud potřebujete data pro rozhodování.

Zdroj

Napsat komentář

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.