Diskrete Desktop GPU Market Trends Q2 2016: AMD Griper Market Share, men NVIDIA forbliver på toppen

Vi er tilbage igen med vores periodiske serie, der kigger på udviklingen i computerhardware-markedet, denne gang tager vi et kig på GPU-salg til Q2 2016. Generelt set er enhedssalget af diskrete desktop grafikkort traditionelt ikke stærkt i andet kvartal. I år var det ikke en undtagelse, og overførsler af videokort ramte næsten en flerårig lav efter at have faldet med omkring 20.8% fra det foregående kvartal, ifølge Jon Peddie Research (JPR). I kvartalet lykkedes det AMD at forbedre sine forsendelser lidt og opnåede markedsandel, mens NVIDIAs salg af diskrete diskrete GPU'er faldt i enheder. Ikke desto mindre kommanderer sidstnævnte stadig løveparten af ​​markedet.

Markedet ændrer sig

Inden vi ser på tallene for Q2 2016, bør vi tage et kort blik tilbage for at forstå, hvad der sker på markedet for diskrete GPU'er, og hvorfor det omdanner i dag den måde, det omdannes.

Mens integrerede GPU'er har eksisteret i mere end et årti og en halv nu, er det virkelig kun i de sidste 5 år eller så, at de har været førsteklasses borger på desktop-markedet. Integrerede GPU'er har altid spist væk ved diskret salg - toppen for diskret kortsalg var tilbage i 1999 på 114M-enheder - men det var, da de blev nyttige til mere end grundlæggende tekster og regneark, som de hårdere ramte på det diskrete marked.

Katalysatoren for denne ændring var, da Intel integrerede deres GPU i deres CPU selv i 2010 med Sandy Bridge. Ved at flytte GPU'en til en avanceret proces og ved at tildele stadig større transistorbudgetter og dørrum til sine forskellige blokke, begyndte ydeevnen af ​​deres iGPU'er at stige hurtigt. I dag kan high-end Intels iGPU'er med held konkurrere mod diskrete GPU'er på entreprisen, hvilket begrænser det sub- $ 100-diskrete GPU-marked og reducerer det samlede tilgængelige marked (TAM) af frittstående kort. For eksempel solgte industrien i 2006 millioner diskrete add-in grafikbrædder i 84.65. Enhedssalget af sådanne komponenter i 2015 faldt imidlertid til omkring 44 millioner enheder, ifølge JPR.

Selvom iGPU'er i sidste ende kan erstatte overkommelige videokort, fortsætter high-end diskrete GPU'er med at få hestekræfter hvert år, og deres ydeevne er miles foran iGPU'er. Desuden er befolkningen af ​​spillere, der har brug for avancerede grafiske add-in-boards (AIB'er) til at spille deres favorit titler, vokset. Som følge heraf vokser efterspørgslen efter grafikkort med høj ydeevne, mens TAM af selvstændige GPU'er krymper. markedet (bredt) skifter til et mere entusiastisk centreret marked. I de seneste år udgjorde overførsler af high-end desktop-GPU'er omkring 2.8 - 3 millioner enheder pr. År (2.9 millioner i 2014), men i 2015 blev salget af sådanne produkter steget til 5.9 millioner enheder.

Det er umuligt at fortælle, hvornår enhedssalg af desktop diskrete videokort ramte bunden og efterspørgslen efter high-end grafikkort toppe. Der er stadig millioner af low-end diskrete desktop grafikkort, der sælges hvert år, og det ser ikke ud til, at de forsvinder natten over. Men i betragtning af de nuværende tendenser er det klart, at udviklere af diskrete GPU'er har tendens til at investere mere i udvikling af mainstream og high-end processorer og mindre i skabelsen af ​​entry level-chips.

Q2 2015: God til pc'er, ikke dårlig for diskrete GPU'er

I andet kvartal af 2016 solgte industrien mellem 62.4 millioner og 64.3 millioner PC'er, henholdsvis henholdsvis IDC og Gartner. I mellemtiden blev diskrete GPU'er brugt i 27.78% af pc'er, hævder JPR. Da sidstnævnte ikke beskriver sine overordnede pc-numre, kan vi kun estimere, at overførsler af diskrete GPU'er (til desktops og notebooks) var mellem 17.33 og 17.86 millioner enheder, baseret på numrene fra IDC og Gartner. Jon Peddie Research anslår, at forsendelser af selvstændige GPU'er i Q2 2016 var nede 14.19% fra det foregående kvartal og faldt 1.03% fra Q2 2015.

Mens enhedssalget af pc'er generelt faldt i forhold til året - mellem 4.5% og 5.2% afhængigt af, hvilke tal du bruger - deres forsendelser faldt ikke fra Q1 2016. Ifølge Gartner forblev de på samme niveau, og ifølge IDC steg de faktisk med næsten to millioner enheder. Desuden hævder JPR, at enhedssalget af desktops var op 2.5% kvart over kvartalet (QoQ). Men på trods af en relativ stærk efterspørgsel efter desktops faldt overførslen af ​​diskrete videokort til sådanne pc'er med 20.8% kvart over kvartalet, men steg med 0.8% året før, baseret på data fra JPR.

Desktop Diskrete Grafikkort Marked i Q2 2016
Data af Jon Peddie Research
Tal er i procentpoint eller i millioner. Tallene er omtrentlige.
Q2 2016 Q1 2016 Q2 2015
Del forsendelser Del forsendelser Del forsendelser
AMD 29.9 % 2.82 22.8 % 2.717 18 % 1.68
NVIDIA 70 % 6.6 77.2 % 9.2 81.9 % 7.68
Øvrige 0.1 % 0.0094 0% 0 0.1 % 0.0093
I alt 100 % 9.44 100 % 11.92 100 % 9.38

Jon Peddie Research offentliggør ikke officielt, hvor mange grafikadaptere til stationære pc'er blev solgt i Q2 2016, men baseret på virksomhedens tidligere udgivne tal kan vi estimere, at forskellige producenter af AIB'er solgte ca. 9.44 millioner videokort, hvilket er lidt højere end 9.38 millioner enheder i Q2 2015 (se noter nedenfor).

Som nævnt ovenfor er andet kvartal sæsonmæssigt ikke godt for enhedssalg af diskrete diskrete GPU'er. Imidlertid ser det ud til, at 2016 synes at udforme sig godt for AIB'er generelt: Enhedssalget af stationære videokort i Q1 var 11.92 millioner (op fra 11.3 millioner i samme periode for et år siden) og i Q2 udgjorde de 9.44 millioner enheder. Hvis vores estimater af JPR's data er korrekte, steg overførsler af diskrete diskrete GPU'er i 1H 2016 med ca. 3% YoY til 21.36 millioner enheder (hvilket betyder, at AIB-leverandører solgte mindst 650K flere grafikkort end i 1H 2015).

Markedsandele: AMD genvinder jord midt i fladtransport

Historisk befalede AMD 35 - 40% af det diskrete desktop GPU-marked. Ting begyndte at dreje syd for AMD i Q3 2014 både i form af forsendelser og deling. Ved Q2 2015 faldt selskabets andel til 18%, og enhedssalget af selvstændige GPU'er til desktops faldt til 1.69 millioner enheder. I modsætning hertil var NVIDIA blomstrende: dets andel steg til så høj som 82% i Q2 2015, men siden markedet faldt, voksede dets forsendelser ikke meget markant.

For at genvinde markedet tilstedeværelse måtte AMD slette gammelt lager og adressere nichemarkeder med produkter som Radeon R9 Nano. Foranstaltningerne sammen med en lav baseeffekt hjalp virksomheden med at demonstrere en stabil vækst i stationære GPU-forsendelser i løbet af de sidste 12-måneder. Sæsonbestemmelsen påvirker ikke AMD i Q2 2016, og virksomheden formåede at øge sine forsendelser med ~ 100 tusind enheder (hvis vores estimater er korrekte).

I modsætning til sin rival blev NVIDIA påvirket af sæsonbetoningen i andet kvartal, og sandsynligvis forventning om sine Q2 / Q3 produktlanceringer. Desuden besluttede virksomheden at rydde nogle af opgørelsen af ​​ældre modelkort i lanceringen af ​​Pascal-baserede GeForce 1070 og 1080 grafikkort, ifølge JPR. Dette påvirket i høj grad de faktiske forsendelser og markedsandele af NVIDIA: enhedssalget faldt med 14% YoY og 28% QoQ, mens markedsandelen faldt til 70%.

AMD: Mining og Polaris hjælper med at drive vækst

AMD solgte ca. 5.5 millioner af diskrete diskrete computere i første halvdel af 2016, op fra omkring 4.2 millioner i samme periode for et år siden. Selskabets ledelse siger, at den nylige introduktion af sine Polaris-baserede Radeon RX 470- og 480-GPU'er hjalp det med at øge enhedssalget af grafikkort i kanalen i Q2. Hertil kommer, at genoplivet interesse for krypterminaludvindingen ved hjælp af GPU'er også hjalp AMD til at sælge flere Radeon-kort i første halvår. Da AMD ikke bryder ud af sine GPU-indtægter fra de større økonomiske resultater af Computer and Graphics Group, kan vi ikke sige, hvor vigtigt selskabet har forbedret sine økonomiske resultater ved at sælge flere chips / kort i andet kvartal.

"Vores stærke andet kvartals grafiske ydeevne blev dækket af lanceringen af ​​vores nye Polaris-baserede RX 480-GPU'er i slutningen af ​​juni, hvilket bidrager til vores højeste stationære kanal GPU-overførsler siden fjerde kvartal af 2014," sagde Lisa Su, administrerende direktør for AMD, under konferenceopkaldet med investorer og finansielle analytikere. "Vi har også leveret vores tredje lige kvartal af sekventiel professionel grafisk indtægtsvækst og tror, ​​at vi har fået en andel drevet af øget vedtagelse af FirePro-grafik hos OEM'er samt flere cloud data center GPU beregne gevinster."

Sterke mainstream-tilbud som de førnævnte Radeon RX 470 / 480 grafikkort kan hjælpe AMD med at øge forsendelsen af ​​stationære AIB'er yderligere i de kommende måneder. Virksomheden indrømmer, at det for at øge enhedssalget yderligere kræver flere chips fra GlobalFoundries, men det sikrer, at deres udbytter forbedres.

"Vi er meget tilfredse med lanceringen af ​​Radeon RX 480," sagde Lisa Su. "Vi havde god forsyning hos store detailhandlere på lanceringsdagen. Siden da har efterspørgslen fortsat været stærk, og nogle af detailhandlerne er derfor ude af drift. Vi ser at 14 nm LPP-udbyttet er godt, og vi styrker produktionen stejlt. "

En god nyhed for AMD er, at enhedssalget af diskrete stationære videokort i andet halvår er traditionelt højere end i første halvår. Derfor, hvis alt går godt, og virksomheden formår at udnytte sin Polaris-arkitektur, har den chancer for at sælge flere selvstændige desktop-GPU'er i 2016, end det gjorde i 2015.

NVIDIA: Takket være Pascal, spiller Gaming GPU-indtjeningen næsten hele tiden

Fra et volumenperspektiv faldt salget af NVIDIAs selvstændige GPU'er til desktops i første halvdel af 2016 generelt (til ~ 15.81 millioner enheder, ned 4% YoY) og i andet kvartal især (til ~ 6.61 millioner enheder, ned 14% YoY og 22.2% QoQ). Et stort fald i enhedsforsendelser medførte et naturligt fald i selskabets markedsandel.

En lavere enhedssalg oversætter imidlertid ikke altid til dårlige økonomiske resultater. Hvis vi tager et kig på NVIDIAs finansielle resultater for Q2 FY2017 (startet i maj 2, sluttede i juli 31, så det er ikke præcis kalender Q2), vil vi se en 18% YoY og en 13% QoQ stigning i virksomhedens gaming GPU indtægter. Selvom det ikke er rigtigt at sammenligne kalender Q2 med NVIDIAs Q2 FY2017, giver en sådan sammenligning os en ide om, hvad der skete i april-juli-perioden.

Da efterspørgslen efter diskrete grafikadaptere fra mainstream-brugere i Q2 ikke er stærk, besluttede virksomheden at rydde ud af sin ældre opgørelse og ikke forfølge volumenforsendelser, men fokusere på at rampe op nye Pascal-baserede produkter. Dette kostede klart firmaet meget ud fra markedsandelen, men i en vis grad stimulerede den efterspørgslen efter højere end Pascal videokort af spillere. Siden den nye GeForce GTX-kort har en betydelig prispræmie, forbedrede NVIDIA naturligvis sin indtjening i kvartalet.

Efterspørgslen efter NVIDIAs nyeste videokort var meget høj, og mange observatører rapporterede mangler på de nye AIB'er. Virksomheden hævder, at udbytterne af sine GPU'er fremstillet ved hjælp af TSMCs andengenet 16 nm FinFET-processteknologi (CLN16FF +) vil forbedre, hvilket klart vil forøge dets forsyning.

"16 nm FinFET er ingen triviel opgave, for ikke at nævne hastigheden af ​​de minder, vi brugte" sagde Jen-Hsun Huang, administrerende direktør for NVIDIA, under et konferenceopkald med investorer og finansielle analytikere. "Antallet af teknologiske udfordringer, vi overvejede i rampen i Pascal, er ret ekstraordinært. [...] Nu skal vi fortsætte med at forbedre udbyttet, og det er helt tilfældet. Vi kom dog ind i 16 nm med stor beredskab, og det er så for tidligt at gætte, hvad der vil ske med udbytter og margener på lang sigt, men vi vil guide et kvartal ad gangen. "

Selv om Q2 2016 ikke var meget godt for NVIDIA fra enhedssalgs synspunkt, vil anden halvdel af året blive bedre generelt. Virksomheden vil forsøge at udnytte sin omfattende sortiment af mainstream og high-end GPU tilbud baseret på sin Pascal arkitektur. Faktisk, som følge af lanceringen af ​​to GeForce GTX 1060 SKU'er i Q3, vil enhedssalget af Pascal-baserede produkter uundgåeligt være højere i kvartalet sammenlignet med Q2. Det er imidlertid stadig at se, om virksomheden formår at opretholde sin årlige salg af GPU-enheder på ~ 35 millioner i år.

Wrap Up

På trods af relativt svage overførsler af pc'er i 2016 er enhedssalget af diskrete desktop grafikkort i første halvdel af dette år faktisk højere end enhedssalget af sådanne produkter i samme periode for et år siden. Nedgang i AMD Radeon-salget synes at være overstået, men virksomheden skal stadig gøre meget for at genoptage tabt aktie fra NVIDIA. I Q2 formåede AMD at sælge ca. 2.8 millioner af stationære AIB'er og beordrede 29.9% af markedet. Men med 6.6 millioner diskrete desktop-GPU'er, der sælges i andet kvartal og 70% -andel, er NVIDIA fortsat førende inden for dette segment af markedet trods et betydeligt fald i enhedsforsendelserne.

Integreret grafik krymper langsomt TAM af standalone GPU'er. For øjeblikket er salget af grafikprocessorer på entreplan stadig forholdsvis anstændigt, men fremadrettet vil salget af sådanne produkter fortsætte med at falde. Derimod er salget af high-end desktop AIB'er steget, og i sidste år har både både AMD og NVIDIA draget fordel af det. Enthusiaster er stadig en lille del af det store billede, men da GPU-priser og salgsmønstre fortsætter med at gå i retning mod den høje ende, er de en stadig mere kritisk del af billedet.

Vigtige meddelelser

  • Jon Peddie Research offentliggør ikke officielt salg af AMD, NVIDIA og Intel i sine pressemeddelelser. Alle enhedssalg, der udgives her, er afledt af markedsandele hos relevante leverandører.
  • Da JPR i mange tilfælde ikke beskriver kvartalsvise TAM-numre, er disse tal afledt af historiske tal udgivet af virksomheden.
  • Nogle historiske tal blev gentaget af IHV'er, og JPR afspejlede sådanne opdateringer i efterfølgende rapporter og udgivelser. Som sådan kan nogle tal i vores grafer adskille sig fra offentligt tilgængelige pressemeddelelser.
  • JPR offentliggjorde ikke nogen data vedrørende salg af diskrete grafikkort i Q1 - Q3 2010, men kun angivne forsendelser for Q4 og samlede forsendelser for året. Derfor er tallene i diagrammerne for Q1, Q2 og Q3 de samme.
  • I betragtning af at enhedssalg og TAM-tal er omtrentlige, anbefaler vi at købe fulde rapporter fra Jon Peddie Research hvis du har brug for data til beslutningstagning.

Kilde

Giv en kommentar

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Lær, hvordan dine kommentardata behandles.