Markedsvisninger: Harddiskforsendelser Drop af næsten 17% i 2015

I dag lancerer vi en ny funktion på AnandTech Pipeline: kvartalsvise HDD forsendelsesrapporter. Her undersøger vi HDD-salg og analyserer hvad der ligger bag dem. Da nogle tal er anslåede, anbefaler vi dig at tjekke vores tælle metode i slutningen af ​​historien, før du læser.

Mens ingen afskriver pc-markedet helt, da det er blændtidspunktet for næsten et årti siden, har pc-markedet været langsomt tilbagegang i nogen tid, og det fald er endnu mindre. Salget af pc'er faldt med ca. 25 - 30 millioner enheder året før, hvilket ramte en otteårig lav i 2015 på grund af økonomiske tendenser, svage internationale valutaer og konkurrence fra tabletter og smartphones på nogle markeder. Forsendelser af pc-komponenter faldt naturligvis sammen med svage pc-salg, men især harddisksalg har gjort en interesitng-observation: for 2015 faldt faldet i HDD-salg stærkt tilbage i PC-markedet. Baseret på estimater fra Western Digital og Seagate (se tællemetoder nedenfor) blev det samlede tilgængelige marked for harddiske indgået med næsten 100 millioner enheder i løbet af året i 2015.

Salg af HDD'er I alt 469 millioner enheder i 2015

De tre største producenter af harddiske sendte i alt 468.9 millioner harddiske i 2015, ifølge estimater fra både Seagate og Western Digital. Dette er nede fra 564.1 millioner enheder i 2014, eller ved 17%. Til sammenligning, tilbage i 2010 i toppen af ​​HDD-salget solgte industrien 651 millioner HDD'er.

Salget af HDD'er er typisk ret højt i fjerde kvartal. De kan være lidt højere eller lidt lavere end i Q3, hvilket er sæsonmæssigt stærkt, da pc-beslutningstagere lagrer komponenter til back-to-school og holiday sæsoner. Overførsler af harddiske i Q4 2015 udgjorde 115.1 millioner enheder, hvilket var langt under overførsler af HDD'er i et fjerde kvartal hvert år i dette årti. Faktisk, selv i Q4 2008, da den globale økonomiske krise ramte, sendte branchen om 124 millioner harddiske. Desuden faldt HDD TAM i Q4 2015 under niveauerne i Q4 2011, da en ødelæggende oversvømmelse i Thailand beskadigede produktionsfaciliteter for harddiskproducenter.

Western Digital solgte 49.688 millioner af HDD'er i Q4 2015 (en dråbe 18.6% året rundt) og sagde, at overførsler af harddiske til spil-pc'er såvel som til virksomheder var svagere end forventet. Western Digital forventer det samlede tilgængelige marked for harddiskdrev til at falde til 100 millioner enheder i første kvartal af 2016, hvilket ville være den laveste HDD TAM på et årti. I et forsøg på at forblive konkurrencedygtig og rentabel i nye markedsrealiteter planlægger Western Digital at optimere og strømline sin køreplan og eliminere mindst seks programmer for at reducere omkostningerne. Desuden har selskabet til hensigt at lukke sit hovedskivefabrik i Otawara, Japan. Efter at fab er lukket ned, vil Western Digital kun have to hoved wafer faciliteter.

"Vi forudser svag efterspørgsel i marts kvartal, hvilket resulterer i en harddisk TAM på cirka 100 millioner enheder," sagde Stephen Milligan, administrerende direktør for Western Digital, i et konferenceopkald med investorer og finansielle analytikere. "Vi reducerer vores omkostningsbase gennem en række planlagte tiltag, herunder eliminering af redundans i funktioner, produkter og faciliteter. [...] Vi effektiviserer vores produktkøreplan ved at fokusere vores bestræbelser på at eliminere redundans og optimere de produkter, vi tilbyder, hvilket resulterer i eliminering af mindst seks programmer. "

På årsbasis solgte Western Digital 204.46 millioner HDD'er i 2015, en nedgang på 18% i forhold til 2014.

Seagate afsendte 45.9 millioner af harddiske i Q4 2015, hvilket var 20% under forsendelser i fjerde kvartal sidste år primært på grund af langsom efterspørgsel efter pc'er. Tilbage i januar selskabet sagde at det forventede HDD-markedet at forblive svagt, hvorfor det ville foretage en omorganisering, optimere sine interne og eksterne forsyningskæder, fremskynde sin køreplan, hæve priserne på visse markeder og endda nedskære produktionskapaciteten i et bud om at forblive økonomisk sunde i de kommende måneder.

"Under hensyntagen til makroøkonomiske faktorer mener vi, at den samlede opbevaring efterspørgslen på markedet vil være sæsonmæssigt nede i marts kvartal, som har varieret mellem 5% og 10% i løbet af de sidste fem år", siger Steven Luczo, chef for Seagate, på en konference ring med investorer og finansielle analytikere. "Vi regner med, at vores ikke-GAAP-bruttomarginaler vil være sekventielt flad i marts kvartal og igangværende aktiviteter, der vil forbedre vores rentabilitet, herunder at hæve priserne på visse markeder, aggressive produktovergange og intern og ekstern forsyningskædeoptimering, såsom at reducere produktionskapaciteten."

Seagate afsendte 188.5 millioner harddiske i 2015, ned 15.9% fra 224 millioner enheder i 2014.

Til gengæld steg HDD-forsendelser af Toshiba lidt i fjerde kvartal sammenlignet med Q3 2015, hvis estimaterne er korrekte. I forhold til samme periode sidste år faldt salget af Toshibas harddiske med omkring 15%. Virksomheden afsendte omkring 76 millioner HDD'er i 2015, et fald på ca. 16% fra omkring 91 millioner året før.

Kapacitet afsendt Hit Record som gennemsnitlig HDD-kapacitet er stigende

Men mens enhedssalget af harddiske er faldende, har efterspørgslen efter harddiskopbevaring ikke det. Både Seagate og Western Digital sætter optegnelser i form af kapacitetsforsendelser både i Q4 2015 og i hele året. Den samlede kapacitet af Seagates HDD'er afsendt i 2013 var omkring 194.2 EB (Exabyte), men den samlede kapacitet på harddiske, som selskabet solgte i 2015 var 222.1 EB. Western Digital afsendte 250.1 EB af HDD-opbevaring sidste år, op fra 202 EB i 2013.

Årsagen til, at samlede kapacitetsforsendelser er ved at indstille arkiverne sammen med faldet i enhedsforsendelser, er simple: Harddiskernes gennemsnitlige kapacitet er næsten skyrocketing i de seneste kvartaler. Den gennemsnitlige HDD-kapacitet lå omkring 1 TB i Q3 2014, men den hoppede med 31% (Seagate) eller endda 38% (Western Digital) til ca. 1.3 - 1.4 TB pr. Drev i Q4 2015.

Gennemsnitlige harddiskomkostninger omkring $ 60

På trods af de betydelige skift i begge enheder, der er afsendt og kapacitetsleverance, har HDD-gennemsnitspriserne næppe ændret sig. ASP'en af ​​en HDD er omkring $ 60 for både Seagate og Western Digital. HDD'er har været på dette niveau i nogen tid nu.

Historisk set var Seagates ASP'er højere sammenlignet med ASPs fra sin arch-rival, fordi selskabet solgte flere enterprise-class HDD'er. Efter oversvømmelsen i Thailand i 2011 og Western Digital's overtagelse af Hitachi GST i 2012, forbedrede sine ASP'er betydeligt. Måske, efter at de to HDD-producenter tilpasser deres produktionskapacitet i de kommende måneder og genovervejer deres priser, vil deres ASP'er blive bedre.

Western Digital bevarer ledelsesposition

Western Digital kontrollerede om 43% af HDD-markedet i Q4 2015, baseret på vores estimater. Seagate kom anden med næsten 40% markedsandel, og endelig var Toshiba den fjerne tredje med omkring 17%.

Med tanke på globale økonomiske trends, konkurrence fra SSD'er og mange andre faktorer er det usandsynligt, at der vil ske betydelige ændringer på HDD-markedet i de kommende kvartaler. I et forsøg på at vinde markedsandele skulle harddiskproducenterne være nødt til at ofre allerede tynde margener, noget de sandsynligvis ikke vil gøre. Derfor har rangordningen af ​​HDD-beslutningstagere alle chancer for at forblive de samme i de kommende kvartaler.

Forsendelser af Client HDD'er Afvis

I betragtning af at salg af pc'er faldt til 71.9 millioner enheder, eller omkring 10.6% året rundt i fjerde kvartal af 2015, er det ikke overraskende, at overførsler af klient-harddiskdioder fra de to førende producenter faldt til ca. 53 millioner i samme periode eller ved 26.5%. Selv om vi ikke bør glemme Toshibas forbrugerharddiske, er det i det væsentlige en forudsætning, at SSD'er vinder popularitet i notebooks og high-end spil systemer på bekostning af HDD'er. Ifølge TrendForce, så meget som 25% af bærbare computere brugte SSD'er i Q4 2015.

Kigger på HDD-salg på klient notesbog (2.5 "), vi har et noget uklar billede. Seagate inkluderer forsendelser på harddiskdrev, det sendes til spilkonsoller i sin 2.5 "-klient HDD-kategori, mens Western Digital indeholder sine drev til konsoller i sin forbrugerelektronikskategori. Ikke desto mindre er det tydeligt af tallene, at Western Digital generelt sælger flere 2.5 "harddiske end dets rival gør. I Q4 2015 solgte Western Digital 15.3 million 2.5 "HDD'er (et fald i 28% fra samme periode året før), mens Seagate leverede om 13.6 million 2.5" -drev til sine kunder (et 31% -fald fra samme kvartal i 2014).

Mens historisk Seagate outsold Western Digital på skrivebordet HDD markedet, i Q4 2015 formåede sidstnævnte at blive verdens største leverandør af 3.5 "harddiske med 12.458 millioner desktop HDD'er afsendt (versus Seagates 11.7 million). Kun tiden vil vide, om det vil forblive på toppen i lang tid, men i betragtning af svag efterspørgsel efter pc'er samt foranstaltninger til opretholdelse af rentabilitet, er det stadig at se, om Seagate, Toshiba og Western Digital vil konkurrere hårdt for desktop-markedsandel overhovedet.

Seagate hævder, at dets detail-, spil- og klienttilbud fortsætter med at flytte til højere kapacitetspoint takket være virksomhedens seneste plade. Måske vil Seagate måske, i stedet for at tabe priserne på den generelle kapacitet, forsøge at enten gøre HDD'er mere avancerede eller introducere unikke produkter, som for nylig lanceret 2 TB 2.5 "/ 7mm SMR HDD til mobile pc'er.

Når man ser på dataene, ser det ud til, at forsendelser af 3.5 "HDD'er har ramt bunden og næppe vil falde væsentligt længere fremad. Men under hensyntagen til den globale økonomiske situation er forudsigelser næppe en god forretning i disse dage.

Bortset fra svagt salg af pc'er og stigende adoption af SSD'er, er der andre grunde til, at markedet for harddiskdrev falder. Desktops er muligvis ikke den mest populære type computere, men små formfaktorsystemer og alt-i-en-pc'er (AIO) er ved at trække sig. Som følge heraf køber forbrugerne i stedet for at købe flere moderate kapacitets-harddiskdrev til en storkapacitets harddisk til opbevaring. Da SFF og AIO-pc'er ikke kan opgraderes, reduceres det yderligere adresserbare marked for interne harddiske.

Salg af eksterne HDD'er og NAS Remain Strong

Da de fleste bærbare computere, AIO-pc'er og SFF-systemer ikke kan huse mere end en harddisk, bliver ekstern lagring mere populær. Både Seagate og Western Digital sælger eksterne HDD'er og NAS-enheder under deres egne mærker såvel som under G-Technology og LaCie-varemærker.

Salget af eksterne HDD'er og NAS fra Seagate og Western Digital faldt i 2015 (ligesom forsendelser af andre harddiske), men i meget langsommere tempo end afsendelse af interne harddiske.

Western Digital har historisk outsold sin arch-rival med sine My Cloud og My Passport-produkter, men i de seneste kvartaler begyndte Seagate at indhente. I Q4 2015 afsendte de to konkurrenter tilsvarende mængder af branded storage devices - 6.443 million (Western Digital) og 6.3 million (Seagate) enheder.

Q4 2015 var en blandet taske til disse to virksomheder. Mens både lykkedes at øge forsendelserne af deres branded harddiske i rækkefølge, steg salget af Seagates produkter med 5% året før, mens salget af Western Digital's eksterne lagringssystemer faldt med 12% i forhold til samme kvartal året før.

Forbrugerelektronik forbliver et stort marked for harddisker

I dag bruger langt størstedelen af ​​forbrugerelektronik (CE) applikationer NAND flash-hukommelse. Der er ingen ultra-mobile (spillere, tabletter osv.) Enheder med roterende medier indeni, mens enheder som smarte tv'er også har brug for at bruge NAND-hukommelse. Applikationer som set-top-bokse, DVR'er, overvågningssystemer og andre er muligvis ikke betydelige forbrugere af HDD'er, men deres salg er stadig vigtig overordnet. Takket være succesen med Sonys PlayStation 4 sælger Western Digital desuden masser af drev til forbrugerelektronik (CE).

I Q3 2015 satte salget af Western Digital's CE HDD'er rekord, da firmaet sendte millioner af HGST Travelstar-harddiske til PS4. I fjerde kvartal faldt salget af Western Digital's CE-drev til 8.46 millioner, et fald på 9% året før. Seagate omfatter salg af sine drev til konsoller til sine klient-HDD-forsendelser, så det er umuligt at sammenligne CE HDD-virksomheder direkte fra de to harddiskproducenter.

Seagate sagde for nylig, at overførsler af HDD'erne til overvågningsprogrammer voksede hurtigt, og der var stor efterspørgsel efter harddiskdrev, der var specielt designet til disse arbejdsbyrder. Harddiske til overvågnings- og videostreamingssystemer bør tilbyde lav pris pr. Gigabyte, støtte til ATA streaming teknologi og forbedret pålidelighed. Takket være sine nyeste fadder med høj arealtæthed kan Seagate adressere dette marked med unikke tilbud. Western Digital adresserer også disse markeder med sine lilla harddiske, som også bruger sine avancerede plader.

Salget af Enterprise HDD'er forbliver højt

Enterprise-harddisker er uden tvivl den mest lukrative del af HDD-makers forretning. Sådanne drev leveres naturligvis ikke i store mængder, men de sælges med en enorm præmie, fordi de er baseret på specialdesignede platforme. HDD'er med høj ydeevne til missionskritiske applikationer kan have 10000 RPM-spindelhastigheder og den hurtigere SAS-grænseflade. På trods af deres moderate kapacitet er sådanne harddiske, der sælges til $ 700 +, og bruges stadig af mange datacentre selv med stigningen i SSD'er. Desuden tilbyder både Seagate og Western Digital nu heliumfyldte harddiske til dem, der har brug for maksimal kapacitet pr. Rack og er villige til at betale ekstra for det.

Seagate har været leder af virksomhedens HDD-marked i form af enhedssalg i lang tid, og intet blev ændret sidste år. Virksomheden solgte 33.2 millioner enterprise-class harddiske i kalender 2015, op 200 tusinde fra det foregående år. Grunden til, at virksomheden ikke formåede at øge enhedssalget på sine server HDD'er var en langsommere efterspørgsel efter sine 4 TB og 6 TB nærlinie HDD'er i anden halvdel af 2015. Selv med dette øgedes den gennemsnitlige kapacitet for virksomhedens drev til 2.2 TB i Q4 2015, eller 15% året før, fortalte selskabet for nylig. Virksomhedens samlede kapacitet blev sendt op 21% sekventielt i fjerde kvartal ifølge Seagate, hvilket indikerer, at produktmixen forbedret sig i Q4 efter at producenten introducerede sin familie af 8 TB PMR-baserede harddiske i september. På nuværende tidspunkt forsyner Seagate sådanne harddiske i højt volumen.

Selvom HGSTs produktportefølje har inkluderet højkapacitets 8 TB heliumfyldte harddiske i godt over et år, vurderer langt de fleste af virksomhedens kunder stadig sine heliumdrev, hvorfor Western Digital ikke kapitaliserede sin ledende kapacitet fra enheden salg point-of-view. Virksomheden solgte 28.911 millioner server-grade harddiske i kalender 2015, ned fra 30 millioner i 2014 og 30.6 millioner i 2013.

I Q4 2015 faldt salget af Western Digital Enterprise HDD'er til 7.008 millioner enheder, eller med 12.5% i forhold til samme periode året før. Ikke desto mindre bruger det stigende antal datacentre i dag sine heliumfyldte 8 TB- og 10 TB-drev, og selskabet er derfor optimistisk over sin fremtid i virksomheden. HGST solgte 1.5 million heliumfyldte HDD'er sidste kvartal, op fra en million kvart i forvejen. Desuden viste Western Digital, på trods af en enhedsomsætning, at 32% i forhold til årets vækst i virksomhedernes kapacitetstransporter i Q4 2015.

Afsluttende ord

Markedet for personlige computere er ved at transformere og det er også datalagringsmarkedet. Da flere klient-pc'er vedtager SSD'er, vil færre interne HDD'er af forbrugerklasse blive solgt. Når det er sagt, selv om disse fald falder, går det overordnede marked for harddiske ikke overalt.

Når man ser på bredere markedstendenser, som Ultrabooks og andre tynde formfaktorbøger vinder i popularitet, vil enhedssalg af 2.5 "HDD'er uundgåeligt lide. Ikke desto mindre forventer analytikere fra TrendForce 66% af bærbare computere at bruge harddiske i år, og derfor vil TAM of 2.5 "HDD'er stadig overstige 100 millioner enheder i 2016, især takket være de nyeste spilkonsoller fra Microsoft og Sony. Hvad der stadig skal ses, er, hvordan HDD-beslutningstagere optimerer deres mobile lineups for at forbedre rentabiliteten (ved nedskæring) samtidig med at deres produkter tiltrækkes af kapacitet, ydeevne og prisstandarder. Solid state hybrid drev er ikke blevet populære eller udbredt hidtil. På samme måde ligner den nyligt introducerede SMR-baserede 2.5 "/ 7 mm HDD med 2 TB kapacitet mere som et eksperiment end et produkt, Seagate har mange håb på. Så det bør være interessant at se, hvad Seagate, Toshiba og Western Digital planlægger at gøre for at opretholde relevansen af ​​2.5 "HDD'er til almindelige pc'er i de kommende år.

Forsendelser af 3.5 "HDD'er til klientcomputere har også været faldende i et stykke tid, men sidste år solgte industrien stadig godt over 100 millioner af sådanne harddiske. Formfaktoren har mange fordele: Det er billigt, det kan tilbyde højkapacitetspoint og det er kompatibelt med 100% af desktop-moderkort, som er tilgængelige i dag. Ikke desto mindre, da enhedssalg af 3.5 "HDD'er falder, forventer fabrikanterne at krympe antallet af deres tilbud fremadrettet. I fjor foldede Western Digital allerede sine WD Green-drev i sin WD Blue-familie. I fremtiden kan HDD-producenter slippe af med overkommelige 7200 RPM HDD-familier og fokusere på billige 5400 RPM-drev og højtydende 7200 RPM-drev for at optimere deres omkostninger.

I mellemtiden hævder både Seagate og Western Digital, at mens HDD-TAM er faldende på grund af faldende salg af forbrugersdrev, vokser overførsler af firmware HDD'er. Men hvis vi kigger nærmere på tallene, der er indsendt af disse to virksomheder i 2012 - 2015, vil vi bemærke, at Seagate solgt mellem 31.6 og 33.2 million server HDD'er om året, mens forsendelser af enterprise harddiske fra Western Digital svingede omkring 30 millioner enheder pr. år i perioden.

Da gennemsnitlige kapaciteter af HDD'er i server-grad er stigende, er det sandsynligt, at mange virksomheder vedtager nye 3.5-harddiske, mens salget af missionskritiske 2.5 "/ 3.5" -modeller enten stagnerer eller endda falder, da SSD'er indtager deres plads i datacenteret. Husk at det er lettere at bytte HDD'er end at udvide datacenteret selv for at øge lagerkapaciteten, det er logisk at antage, at enhedssalg af server-grade harddiske forbliver på det nuværende niveau, eller vil endda vokse langsomt. Jo større spørgsmål er, om forsendelser af sådanne HDD'er rent faktisk vil begynde at vokse hurtigt for at kompensere for faldende salg af forbrugsdrev. Dette skete ikke i de seneste år, og det er uklart, om dette vil ske i 2016.

Metodologi og vigtige meddelelser

Der er tre store producenter af harddiske i dag: Seagate, Toshiba og Western Digital. Andre leverandører videresælger harddiske fremstillet af disse tre virksomheder.

Seagate og Western Digital afslører deres HDD-enhedsforsendelser samt TAM (total tilgængelig marked) estimater hvert regnskabsår. Mens sådanne tal betragtes som foreløbige, er de normalt ret nøjagtige og bekræftes af analytikere fra tredjeparter. Vores TAM er midtpunktet mellem Seagates og Western Digitals TAM estimater. Hvis kun en harddiskproducent afslører sit TAM, betragter vi nummeret fra kun én leverandør.

I mellemtiden offentliggør Toshiba ikke officielt sine HDD-forsendelser. Vi trækker kvartalsvise forsendelser af Seagate og Western Digital fra vores TAM estimat for at få antallet af drev, der sælges af Toshiba. Tilgangen er, hvorfor vi ikke rapporterer historiske forsendelser af Toshiba før Q3 2012. Baseret på skøn over harddiskproducenter og industriobservatører kan Toshiba ikke producere mere end 22 - 23 millioner HDD'er pr. Kvartal.

Seagates og Western Digitals skattekvarter slutter den sidste arbejdsdag i den sidste uge af et kalenderkvartal (fx fredag ​​ved siden af ​​december 31). Mens skattefæller af HDD-beslutningstagere måske ikke svarer præcist til kalenderkvarterer, er de meget tætte. Fiskalårene Seagate og Western Digital svarer ikke til kalenderår, da de begynder i juli.

Historiske TAM data kommer fra økonomiske rapporter fra Seagate og Western Digital.

Note 1: Seagate afsluttede erhvervelsen af ​​Samsungs HDD-forretning i december, 2011. Virksomheden begyndte at medtage salg af Samsung-branded HDD'er i sine kvartalsvise forsendelser i Q1 2012 (Q3 FY2012).

Note 2: Western Digital lukket erhvervelse af Hitachi Global Storage Technologies i marts, 2012. Western Digital begyndte at medtage HGST-forsendelser i sine finansielle rapporter i Q2 2012 (Q4 FY2012).

Note 3: Toshiba overtog nogle af Western Digitals 3.5-tommer HDD-produktionsudstyr og intellektuel ejendomsret i maj, 2012. Det forventedes, at fremstillingsoverførslen kunne være fuldstændig inden for 6 til 12 måneder. Western Digital lavede HDD'er til Toshiba på kontraktbasis indtil sent Q4 2012. På grund af kontrakten fremstillingsaftale mellem Western Digital og Toshiba i 2012 kan der være nogle unøjagtigheder i de historiske data i den periode (dvs. siden drevene blev fremstillet af Western Digital og derefter solgt til Toshiba, tilskrives de tidligere, ikke sidstnævnte).

Note 4: Seagate definerer klient HDD'er som 2.5 "og 3.5" harddiske til desktops, notesbøger og hybrid-pc'er samt spilkonsoller. Seagate betragter HDD'er til ekstern lagring og netværkstilsluttet lagring (NAS) som "branded" -drev. Harddiske til DVR og overvågningssystemer tilhører Seagates familie af HDD'er til forbrugerelektronik. Enterprise lineup omfatter 2.5 "og 3.5" drev til missionskritiske (SAS, SCSI, Fiber Channel), virksomhedsopbevaring, nærlinje og andre datacenter applikationer.

Note 5: Western Digital attributter desktop og mobile 2.5 "og 3.5" harddiske til klient HDD'er. Eksterne harddiske og NAS betegnes som "branded products". Western Digital's forbrugerelektronik HDD'er bruges i DVR'er, spilkonsoller, video streaming applikationer og sikkerhed videooptagelsessystemer.

Giv en kommentar

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Lær, hvordan dine kommentardata behandles.