Що таке диспетчер клієнтів Outlook?

Нещодавно Microsoft оприлюднила диспетчер клієнтів Outlook для абонентів Office 365 Business Premium після оприлюднення в попередній формі минулої осені. У цьому Попросіть адміністратора, Я поясню, який менеджер клієнтів Outlook і як він інтегрується з Office 365.

Існує проблема, яка зачіпає невеликі компанії, які не використовують технології для ефективного управління відносинами з клієнтами. Як компанія залишається організованою достатньо для виконання обіцянок та запитів на інформацію? Занадто легко забути відповісти на електронний лист або пропустити термін виконання проекту, що може призвести до втрати можливостей, збитків від репутації та цінних клієнтів, які закінчують свої стосунки з вашою компанією. Salesforce - це відомий корпоративний продукт, який вирішує цю проблему, але зараз Microsoft виробила рішення для простору МСП.

Менеджер клієнтів Outlook - це легке рішення для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), яке робить його дуже простим для організації та аналізу завдань, електронної пошти, приміток та операцій, пов'язаних із клієнтами та клієнтами. Він стежить за всіма деталями про клієнта або потенційного клієнта в одному місці, що є незвичайним для невеликих організацій, яким потрібно витрачати більше часу, і менше часу сидіти перед комп'ютером.

Менеджер клієнтів Outlook є доступним у Office 365 у вашому веб-переглядачі або як надбудова для Outlook 2016. Скоро він стане доступним як мобільний додаток для iOS. Як надбудова для Outlook, Менеджер клієнтів інтегрується з групами електронної пошти, завданнями, контактами та Office 365. Вся ваша інформація про клієнтів з'являється поруч із вашою папкою "Вхідні", тому ви можете одразу дізнатись деталі та інформацію про контакт. Це може бути особливо корисним, коли у вас є багато нових контактів, які потрібно зберегти в радарі.

Управління стосунками з клієнтами

На практиці диспетчер клієнтів Outlook може оптимізувати робочий процес і організувати всі дані про конкретного клієнта в одному місці. Наприклад, ви можете діяти на угодах, представлених в диспетчері клієнтів Outlook без необхідності перемикання програм. Примітки та завдання можуть бути пов'язані з компаніями та клієнтами. Ви можете легко зберігати нову інформацію про клієнтів, автоматично заповнюючи контактну інформацію електронною поштою.

Ділові контакти пов'язані з компаніями в менеджері клієнтів Outlook, і кожна компанія може мати будь-яку кількість угод. Інформація про клієнтів та компанії може бути надана іншим членам Диспетчер клієнтів Outlook Office 365 група, яка автоматично створюється в організації Office 365.

Бути зосередженим

Одна з найцінніших функцій диспетчера клієнтів полягає в тому, що він сканує електронні листи, щоб сповістити вас про запити на інформацію, щоб потенційні клієнти не потрапили через тріщини. Існуючі клієнти та робочі місця залишаються в центрі уваги з нагадуваннями, які говорять вам, коли ви запланували зустріч або завдання повинно бути. Огляд інформації представлений в сьогодні панель, коли ви натискаєте на адресу електронної пошти клієнта або коли ви починаєте створювати нове повідомлення електронної пошти клієнту. The сьогодні панель визначає пріоритети інформації, відображає те, що є найбільш актуальним, і обробляє завдання, які необхідно терміново вжити.

Менеджер клієнтів Outlook в Outlook 2016 (Image Credit: Рассел Сміт)

Менеджер клієнтів Outlook в Outlook 2016 (Image Credit: Рассел Сміт)

Пропозиції має часову шкалу, яка автоматично заповнюється відповідною інформацією з Outlook, наприклад пов'язаними листами та завданнями. Ви також можете додавати інформацію вручну в вигляді повідомлення, журналу дзвінків або журналу зборів. Кожна угода може бути налаштована на суму, пріоритет, закриту дату та статус.

CRM на ходу

Поки ви знаходитесь в дорозі, ви можете використовувати мобільну версію диспетчера клієнтів Outlook. Кожна нотатка та взаємодія можуть зберігатися відразу. Мобільний додаток для iOS зараз розробляється, і, відповідно до веб-сайту Microsoft, має бути доступний у найближчі тижні. В даний час немає інформації про додатки для Windows або Android, але, без сумніву, можна очікувати оголошення про ці платформи в найближчому майбутньому.

Менеджер клієнтів Outlook виглядає як простий інструмент на поверхні, але він розумний тим, що він використовує Machine Learning для визначення пріоритетів, що важливо для ваших клієнтів. Це допоможе вам організувати електронну пошту, примітки та пропозиції. Ви навіть можете завантажувати файли так, щоб все, що потрібно для кожного клієнта, зберігалося в одному місці.

Повідомлення Що таке диспетчер клієнтів Outlook? вперше з'явився на Петрі.

залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.